Mulder y Scully sospechan que fuerzas más oscuras están en juego mientras investigan un brutal ataque de un animal a un niño pequeño en Connecticut.
Cuando un par de adolescentes se atacan entre sÃ, cada una creyendo que el otro es un monstruo, Mulder y Scully descubren que su investigación podrÃa llevar a su hijo, William.
Al explorar la idea del Efecto Mandela, en el cual grandes grupos de personas recuerdan una historia alternativa, Mulder y Scully descubren cómo los Expedientes X en sà mismos pueden haberse originado realmente.
Mulder y Scully descubren que no son los únicos que buscan desesperadamente a su hijo perdido, William. El destino del mundo puede depender del resultado.